УДК 338.45:622.32:665.6
Ш.Г. Джумадилова
Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Республика Казахстан, г. Алматы Е-mail: [email protected]
SWOT-анализ состояния нефтегазовой отрасли Казахстана
В статье проведен SWOT-анализ нефтегазовой отрасли Казахстана и выявлены основные проблемы ее дальо- нейшего развития. Динамичное развитие нефтегазовой отрасли очень важно для всей экономики Казахстана.
На сегодняшний день нефтегазовая отрасль играет определяющую роль в структуре экономики Республики Казахстан. По результатам проведенного анализа указаны возможности, открывающиеся перед отраслью, пер- спективные объекты для инвестиций, а также рассмотрены риски отрасли, которые необходимо учесть и оце- нить для развития отрасли. Учитывая тот факт, что большинство разрабатываемых месторождений нефти на- ходятся на завершающей стадии, наиболее актуальной задачей на сегодняшний день, стоящей перед страной, представляется поиск новых путей для эффективного производства нефти и нефтепродуктов для поддержания устойчивости и конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.
Ключевые слова: SWOT-анализ, нефтегазовая отрасль, риски нефтегазовой отрасли, потенциал нефтегазовой отрасли.
Sh.G. Jumadilova
SWOT-analysis of Oil and Gas Sector of Kazakhstan
The paper provides a SWOT-analysis of Oil and Gas Sector of Kazakhstan and main problems of its development.
The dynamic development of the oil and gas industry is very important for the economy of Kazakhstan. Nowadays, the oil and gas industry plays a crucial role in the economy of the Republic of Kazakhstan. According to the results of the analysis, it is pointed the opportunities of the industry, perspective objects for investment, as well as the risks for the industry, that should be considered and evaluated for the development of the sector. Given the fact that most of the developed oil fields are in the final stage, the most urgent task at present facing the country is finding new ways for the efficient production of oil and, especially, petroleum products to support the sustainability and competitiveness of the economy of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: SWOT-analysis, oil and gas industry, the risks of the oil and gas industry, the potential of the oil and gas industry.
Ш.Г. Джумадилова
Қазақстанның мұнай және газ саласының SWOT-талдауы
Мақалада ҚР мұнай және газ саласының қазіргі жағдайы талданып, оның дамуының негізгі мәселелері қарас- тырылған. Талдап айтқанда саланың мүмкіндіктері, инвестицияларға келешегі бар нысандар қарастырылған, сонымен қоса саланың тәуекелдері көрсетілген.
Түйін сөздер: SWOT-талдау, мұнай және газ саласы, тәуекелдер, әлеуетті мүмкіндігі.
Нефтегазовый комплекс страны имеет соб- ственную внутреннюю структуру, в составе кото- рой можно выделить следующие структурные элементы: добыча; транспортировка; переработка не фти и газа. Сюда же (то есть в состав нефтега- зового комплекса) следует отнести предпри ятия, производящие для добывающих и транспорт ных предприятий необходимое нефтегазовое обору- дование, а также оптово-розничную сеть торгов- ли (автозаправочные станции и др.).
Углеводородный потенциал Республики Ка- захстан по оценкам является значительным в общем объеме мировых запасов. По подтверж- денным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира.
Подтвержденные извлекаемые запасы углево- дородного сырья по РК, включая сушу: нефти – 39 млрд. барр. (4,8 млрд. тонн), газа – 3,0 трлн. м3. Запасы углеводородного сырья казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ ) – порядка 60
млрд. барр. (8 млрд.тонн) условного топлива. По разведанным запасам природного газа Республи- ка Казахстан занимает 15-ое место в мире. Наи- большие разведанные запасы попутного газа со- средоточены в разрабатываемых крупных место- рождениях как, Карачаганак, Тенгиз и Жанажол.
Нефтегазоносные районы республики, в кото- рых расположены 172 нефтяных и 42 конденсат- ных месторождения (в том числе, более 80 раз- рабатываются), занимают площадь около 62%
территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях, половина кото- рых – в двух гигантских нефтяных месторожде- ниях Кашаган и Тенгиз.
Перспективы поисков нефти и газа связыва- ются и с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, При- аралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.
Для Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ. Ге- ографическое размещение запасов газа распре- делено так, что 98% всех запасов газа находятся в недрах Западного Казахстана.
В Республике Казахстан более 70% объема добычи нефти обеспечивают иностранные ин- весторы из США, Китая, России, стран Евро- пейского союза, представлены такие крупные национальные и транснациональные компании, как ExxonMobil, Shevron, Agip, BG, Shell, Total, INPEKS, ЛУКойл, Eni и другие.
В 2009 году добыча нефти и газового конден- сата в республике составила 76,5 млн. тонн, уве- личившись по сравнению с 2008 годом на 8,3%, экспорт нефти и газового конденсата составил 68,1 млн. тонн – рост на 8,4%.
На территории Республики Казахстан по итогам 2009 года основными нефтедобываю- щими компаниями являются ТОО «Тенгизшев- ройл» (ТШО), ТОО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО б.в.), АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз» (РД), АО «СНПС- Актобемунайгаз» и АО «Мангистаумунайгаз».
Большинство разрабатываемых на суше ме- сторождений углеводородного сырья на террито- рии республики достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добы- чи на суше, в первую очередь, связан с интен- сификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак. В конце 2012 года планируется начало реализации опытно-промышленной раз- работки месторождения Кашаган. Объем добы- чи на остальных месторождениях на суше (без учета Тенгиза и Карачаганака) составляет 45,0 млн. тонн или 58,8% от общего объема добычи в 2009 году, в 2014 году этот показатель снизится до 44,9 млн. тонн или 52,8% от общего объема добычи.
Добыча газа недропользователями Республи- ки Казахстан подтверждает устойчивую тенден- цию роста объемов добычи – за 2009 год добыто 36,0 млрд. куб. м газа, что на 7,5% больше уров- ня добычи газа в 2008 году.
На территории Республики Казахстан основ- ными газодобывающими компаниями (по дан- ным за 2009 год) являются КПО б.в., ТШО, АО
«СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Толкыннефте- газ», РД.
Учитывая, что значительные объемы газа ис- пользуются недропользователями на собствен- ные нужды или направляются для обратной за- качки, важным показателем является объем то- варного газа к распределению (таблица 1).
Таблица 1 – Баланс добычи и производства товарного газа за 2009 год
№ Наименование показателя Количество,
млрд. куб. м
1 Добыча сырого газа, всего 36,0
2 Использование сырого газа, в том числе 16,3
2.1 на технологические и собственные нужды 7,5
2.2 обратная закачка в пласт 8,8
3 Производство сухого газа в том числе 19,7
3.1 потребление на собственные технологические
нужды недропользователями 3,0
3.2 товарный сухой газ к распределению 15,6
3.3 Закачка газа в подземные хранилища газа 1,1
Вследствие необходимости стабильного снаб жения газом регионов южного Казахстана, в структуре добычи газа важное место занимает даль нейшая разработка Амангельдинской груп- пы месторождений на уровне 300 – 330 млн. куб.
м/год. Вопрос дальнейшего развития данной группы месторождений будет зависеть от обе- спечения поэтапного повышения цены реали- зации природного газа месторождений, так как сдерживание поэтапного роста цены на газ не позволяет компании-недропользователю генери- ровать достаточный объем средств для осущест- вления производственной программы разведки и
освоения контрактной территории месторожде- ния.Внутреннее потребление на 36% обеспечивает- ся за счет импорта газа, поставляемого на юг Ре- спублики Казахстан (Жамбылская, Южно-Казах- станская и Алматинская области) из Узбекистана и Костанайскую область из России, в обмен на ана- логичные объемы карачаганакского газа, постав- ляемого из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что система газовых магистралей в указанных областях была создана в период строительства со- ветской газотранспортной системы (таблица 2).
Таблица 2 – Баланс распределения товарного газа за 2009 год
Наименование показателя Количество, млрд.
куб. м
Товарный сухой газ к распределению 15,6
Импорт 3,1
Итого ресурсов газа в том числе 18,7
Внутреннее потребление 8,6
Экспорт 10,1
В Казахстане действуют три нефтеперераба- тывающих завода (НПЗ) – Атырауский нефтепе- рерабатывающий завод (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) и ПетроКазах- станОйлПродактс (ПКОП).
Кроме трех вышеуказанных НПЗ, на террито- рии республики существуют 32 мини-НПЗ, име- ющих лицензию на переработку нефти, с произ- водительностью от 10 до 600 тыс. тонн в год.
При этом вся выпускаемая продукция мини- НПЗ является полуфабрикатом, сырьем для вто-
ричной или глубокой переработки, так как не со- ответствует требуемым стандартам. В основном вся выпускаемая продукция мини-НПЗ экспор- тируются за пределы республики.
Фактическая переработка нефти за 2009 год составила 12,1 млн. тонн или 98,8% к уровню 2008 года.
Потребление основных видов нефтепродуктов в республике за 2000 и 2009 годы показывает опре- деленный дисбаланс между структурой производ- ства и потребления нефтепродуктов (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнение производства и потребления основных видов нефтепродуктов за 2000 и 2009 годы (в тыс.
тонн)
Наименование 2000 г. 2009 г.
Потребление Производство Потребление Производство
бензин 1833,0 1266,1 3412,0 2589,1
дизтопливо 2383,0 1971,4 3582,8 3795,3
керосин 183,0 60,1 415,8 373,5
мазут 1180,0 2142,1 1252,2 3237,0
Итого 5579,0 5439,7 8662,8 9994,9
Потребление авиатоплива превышает его производство – дефицит составляет до 47% (им- порт). Аналогичная ситуация с производством и потреблением автомобильного бензина – рост дефицита производства. Из общего объема по- требления автомобильного бензина до 70% при- ходится на высокооктановый бензин, в послед- ние годы наблюдается рост его потребления, при этом до 35% покрывается за счет импорта.
Дефицит производства нефтепродуктов и объем его импорта характеризуют общее недо- статочное технологическое состояние существу- ющих НПЗ, не способных удовлетворить вну- тренние потребности Казахстана.
На казахстанских НПЗ объем переработки российской нефти составляет 50%. Причины пре- обладания поставки российской нефти на ПНХЗ – неразвитость отечественной инфраструк туры транспортировки казахстанской нефти.
В настоящее время основной объем добыва- емого углеводородного сырья поставляется на экспорт и используется по топливному варианту, без дальнейшего производства нефтехимическо- го сырья.
Динамичное развитие нефтегазовой отрасли очень важно для всей экономики Казахстана. На сегодняшний день нефтегазовая отрасль играет определяющую роль в структуре экономики Ре- спублики Казахстан. В 2009 году доля нефтега- зовой отрасли в Валовом внутреннем продукте составила 29%. Поступления от нефтегазовых компаний составляют существенный объем в государственном бюджете. Так, в 2009 г. доля отрасли в государственных доходах составила 40,5%.
Спустя год после вхождения мирового энер- гетического рынка в период падения цен Казах- стан продолжает демонстрировать устойчивое развитие добывающих проектов. Поток зарубеж- ных инвестиций с каждым годом растет, что обе- спечивает рост и развитие экономики Казахста- на. 4/5 иностранных инвестиций, вложенных в страны Центральной Азии, приходится на долю Казахстана. Примерно 55% иностранных инве- стиций было направлено в добывающую про- мышленность, в частности, на разработку угле- водородных месторождений [2].
SWOT-анализ текущего состояния нефтегазо--анализ текущего состояния нефтегазо- вой отрасли позволил выявить ее сильные и сла- бые стороны, возможности и угрозы [3].
Сильные стороны:
Динамичная и конструктивная внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан, обе- спечивающая политическую стабильность и способствующая поддержанию высоких темпов экономического развития.
Благоприятный инвестиционный климат и высокий уровень инвестиционной активности.
Богатые природные минерально-сырьевые ресурсы и экономически привлекательный их состав для углубленной переработки.
Наличие интегрированной нефте-газотран- спортной инфраструктуры, соединяющей рынки Азии и Европы. Потенциал по развитию новых нефте-газотранспортных мощностей.
Развитая законодательная база в сфере недро- пользования.
Устоявшаяся контрактная система регулиро- вания недропользования.
Наличие в нефтегазовой отрасли вертикально интегрированных структур, в том числе инфра- структурных, в лице КМГ и группы дочерних компаний.
Слабые стороны:
Сложные гидрологические и климатические условия.
Проблемы исторических загрязнений, утили- зации попутного нефтяного газа и иных компо- нентов.
Зависимость от транзитных стран для выхода на рынки Европы и третьих стран.
Дефицит инвестиционных ресурсов из-за вы- сокой капиталоемкости проектов и кризиса на финансовых рынках.
Высокая изношенность основных фондов не- фтегазопроводов, НПЗ.
Низкая глубина переработки нефти и несоот- ветствие производимых нефтепродуктов евро- стандартам.
Зависимость от поставок российской нефти и природного газа из Узбекистана и России.
Недостаточное развитие инфраструктуры для Казахстанского сектора Каспийского моря (далее – КСКМ). Отсутствие развитой газотранспорт- ной инфраструктуры, необходимой для обеспе- чения природным газом северной и центральной зоны внутреннего рынка.
Невысокая доля участия национальной ком- пании в разработке нефтегазовых месторожде- ний.Отсутствие достаточной законодательной
базы, обеспечивающей эффективное развитие газовой отрасли республики.
Недостаточное бюджетное финансирование проектов газификации регионов республики.
Сложность по обеспечению необходимыми объемами газа для производства нефтехимиче- ской продукции при наличии привлекательных для недропользователя экспортных поставок.
Разногласия с ОАО «Газпром» по предостав- лению равного доступа к газотранспортной си- стеме России для транспортировки казахстан- ского газа в третьи страны и установления спра- ведливой рыночной цены на казахстанский газ.
Значительная доля транспортной составляю- щей в конечной цене казахстанской нефтехими- ческой продукции.
Возможности:
Тенденция опережения спроса на энергоно- сители в сравнении с приростом новых запасов углеводородов. Ограниченность мировых запа- сов углеводородных ресурсов.
Наличие прогнозируемого спроса на нефте- химическую продукцию на региональном меж- дународном рынке (Центральная и Восточная Азия), в том числе поставки off-take.
Наличие ряда перспективных объектов на по- иски углеводородного сырья.
Стремление крупных мировых производите- лей нефти обеспечить экономически оправдан- ный уровень цен.
Высокая востребованность углеводородов в качестве ресурса для различных видов транспор- та, нефтехимического производства.
Выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая потребительские товары.
Интеграция с Каспийским регионом (РФ, Туркменистан, Азербайджан, Иран). Возмож- ность участия в программе развития западных регионов Китая.
Увеличение поставок казахстанских товаров и услуг, обеспечение занятости населения Казах- стана.
Развитие и модернизация смежных отраслей – машиностроения, строительной индустрии, сервисных компаний, морского флота.
Угрозы:
Риски техногенных аварий.
Добыча нефти в экологически чувствитель- ной зоне на Каспии.
Высокое пластовое давление и высокое со- держание в нефти сероводорода.
Нерациональная разработка месторождений,
невыполнение недропользователями требований утвержденных технологических документов.
Возможные изменения политики и тарифов в отношении транзита нефти и газа со стороны транзитных стран.
Задержки в сроках реализации проектов и удорожание их стоимости.
Снижение объемов транзита среднеазиатско- го газа.
Развитие проектов по транспортировке газа в обход территории республики.
Сохранение сырьевой и топливной направ- ленности развития отрасли.
Дисбаланс в подходах к разработке морских месторождений углеводородов и развитию бере- говой инфраструктуры.
Увеличение числа вводимых нефтехимиче- ских производств в региональном разрезе вызы- вает рост конкуренции.
Ограничение поставок нефти из России или взимание экспортной пошлины в отношении та- ких поставок.
Возможный дефицит газа вследствие ограни- чения поставок из Узбекистана и России.
Усиление концентрации в отрасли отдельных инвесторов.
Недостаток кадров, технического персонала, специалистов – инженеров среднего и высшего звена.
В целом нефтегазовой отрасли существует ряд нерешенных проблем, таких, как:
- целесообразность принятия решений проек- тов расширения Тенгиз, Карачаганак и Кашаган;
- экономическая эффективность продолжения эксплуатации по ряду месторождений на позд- ней стадии разработки, в основном, в рамках контрактов на недропользование РД;
- отсутствие пополнений ресурсной базы но- выми месторождениями углеводородного сырья, фонд подготовленных структур республики на сегодняшний день практически исчерпан;
- неудовлетворительное состояние нефтепе- рерабатывающей отрасли по высокотехнологич- ным процессам и по глубокой переработке угле- водородного сырья;
- диверсификация отрасли в направлении соз- дания конкурентоспособной экспортной нефте- химической продукции с высокой добавленной стоимостью;
- создание новых и расширение существую- щих экспортных систем для развития нефтегазо- транспортной инфраструктуры.
Литература
1 Итоги стратегического развития нефтегазовой отрасли за 2010 год и планы на 2011 год. Астана, 2011/ [Электрон- ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mgm.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-2011-2012-
&catid=28%3A2011-09-02-04-09-47&Itemid=44&lang=ru.
2 Статистический ежегодник «Казахстан в 2009». Астана, 2010/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
stat.kz/publishing/DocLib/2010/Ewegodnik_2010.pdf.
3 Программа развития нефтегазовой отрасли на 2010-2014 гг. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mgm.gov.kz/
doc/proekt_otr_progr_230710.doc.
References
1 Itogi strategicheskogo razvitiya neftegazovoi otrasli za 2010 god i plany na 2011 god. Astana, 2011/ [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.mgm.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-2011-2012-
&catid=28%3A2011-09-02-04-09-47&Itemid=44&lang=ru.
2 Statisticheskiy ezhegodnik «Kazakhstan v 2009». Astana, 2010/ [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.stat.kz/
publishing/DocLib/2010/Ewegodnik_2010.pdf.
3 Programma razvitiya neftegazovoi otrasli na 2010-2014 gg. / [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: mgm.gov.kz/doc/
proekt_otr_progr_230710.doc.
